小西行长第一军所部约18000兵力，申砬所部约8000（本部精锐骑兵约3000），加上忠州守军以及招募的当地百姓、收拢的溃兵，兵力约在15000。
一开始，申砬计划将步兵安置在忠州附近的黄草岭设防，以据守山口的方式阻挡倭军步伐。然而在连战连败下，李朝军队士气早已跌落谷底，以至于倭军突然靠近关口，守军未做任何阻挡，便一路溃退。
申砬见此，只得在右侧的獭川江与左侧的山地间重新布下战阵。身后是难以迅速泅渡的汉江支流，唯有背水一战，取得大胜，才能求生。麾下骑兵列成弯月阵，面前是空旷的平原，利于为骑兵制造施展空间。这样的安排虽然冒险，但也没什么大错，申砬唯一犯错的是高估了自己手下军队的战力。
小西行长正面与左翼宗义智所部是战力强悍的15000兵力，剩下战力较弱的右翼3000余人，只用负责从侧翼牵制忠州城内的守军。
小西行长所率的第一军能成为先锋中的先锋，并不是偶然。
1581年，小西行长便已归属织田家的阵营，隶属秀吉麾下。当时织田军在播磨、备前、备中与毛利氏作战，有一次毛利方的200艘警固船出现在海上，小西行长知道后，当即乘着安宅船从室津出发，将毛利军驱逐到了家岛。因为此举，小西行长得到了织田信长的赞扬。
织田信长死后，小西行长便一直在秀吉麾下担任水军将领。1584年三月，杂贺众袭击秀吉势力下的大阪岸和田，小西行长第一时间率领70余艘船只赶赴大阪湾，将敌军击破。其后，在同年六月的尾张竹鼻城之战、1585年的纪伊太田城之战中，小西行长作为秀吉舟手众的其中一员，率领水军跟随秀吉参战，发挥了重要作用。同一年，秀吉军渡海攻打四国岛，小西行长为此准备船舶，输送了大量的兵士和物资，并且和宇喜多秀家、黑田如水、仙石秀久参与了赞岐方面的陆战。以上经历不难看出，小西行长是个军事经验丰富的将领，水陆作战都很熟悉。
小西行长看到李朝一方的军阵布置倒也没心慌，虽然己方缺乏骑兵单位协同作战，但眼前的平原空间较为有限，只要将李朝骑兵压制在行进困难的弹琴台周围水稻田中，骑兵的机动优势就无法发挥出来。
与李朝军队交手了这么久，小西行长发现李朝的火器配备非常低，大多数士兵用的还是劣质弓箭，持有角弓的精锐数量都很少。自己麾下第一军拥有的火绳枪数量超过千支，这是李朝军队无法企及的。
小西行长旋即命令有马晴信与大村喜前率领火枪队支援左翼宗义智，阻挡李朝骑兵，自己则率领主力猛攻忠州城。
战斗打响，大批倭国火枪手抵近三段式射击，李朝前排盾阵重步兵几近崩溃。
见此，申砬只得亲自率领最精锐的骑兵提前冲锋，希望就此挡住倭军的前进步伐。但在穿过满是淤泥的水稻田后，骑兵接连遭到火枪与重型箭矢的连续射击，好不容易突击到敌阵跟前，又被极具倭式特色的长枪拦住去路。
如此冲锋了两次，均不能突破封锁，陷在淤泥地里行动困难的李朝骑兵如同活靶子，不过片刻，便在火枪的点射下伤亡惨重。包括申砬在内的少数骑兵残余，只得拨马调头逃往原先位置，这一举动却引起李朝两侧步兵的骚动。
就在这时，小西行长不费吹灰之力攻破了忠州城，正率大部人马杀来。
面对倭军的全线反攻，李朝步兵哗啦啦如崩溃的河堤一般，只顾向后跑，背后就是獭川又能逃到哪里去。
追击的敌军与溃散的败兵搅合在一起，让人分不清东南西北。
申砬靠着左右人保护而成功突围，退至落月滩，随后与副将金汝岉一起射杀了追击而来的数十名倭兵。战场上的哀嚎声、痛哭声、喊杀声交织，让申砬不禁悲从中来，看着手下惨死的将士，看着忠州城头飘扬的敌旗，申砬心知败局已定，万念俱灰之下，将试图游水逃走的外甥淹死，然后投水自尽。金汝岉跟随申砬慷慨赴死，忠州牧使李宗张与其子李希立、鸟岭助防将边玑等人全部战死。
在尚州吃了败仗的李镒这次又奇迹般的逃出生天，尾随追击的三名倭兵被他反杀一人，提着首级，逃回了汉城。
得此大胜，小西行长脸上虽喜，心里却有些担忧。此次攻打李朝讲求速胜，一旦让李朝背后的宗主明朝反应过来，派来援军，自己一方在李朝的战事必定会拖长，出于商人思维的考量，小西行长希望能保持一个与李朝和谈的渠道，做将来计。
在攻东莱时，小西行长曾俘虏了蔚山郡守李彦諴，后来将其放归，想让他给汉城传话，却一直没有得到回音。（李彦諴被小西行长放回，害怕朝廷追究被俘责任，便自称自己是从倭军中逃出，并没有将小西行长的文书转交）
攻克尚州时，小西行长又俘虏了一个名叫景应舜的倭语通译，他将丰臣秀吉的书契与给李朝礼曹的公文一道交给景应舜，让其送往汉城，顺便给李朝带句话，“如果有意和谈，可以让李德馨在二十八日来忠州与我见面。”
(李德馨是礼曹官员，他还有另一个身份——领议政李山海的女婿）
景应舜回到汉城后，将小西行长的文书上交。李昖得知倭军求和，在召集大臣商议后，决定使用缓兵之计，派李德馨前往忠州与小西行长会面。但是在李朝使节出发后不久，便得知忠州沦陷，使节团只好返回汉城。
两次遣人传话，皆没有得到李朝的反馈，这让小西行长感觉李朝是不是在计划一个大阴谋。
李朝在尚州与忠州接连兵败的消息传到济州岛，东北总督府心中大定，一面悄悄向李朝南浦与元山两处商埠增兵，一面让林居正整顿兵马，借着抗倭的名义，抢占申砬所部空出后的上三道重要关隘。
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